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“当前主要经济体货币政策调整总体处于观望阶段，而中国适度宽松货币政策的基调并没有改变，当然未来货币政策的实施也会观察和评估国内外经济运行状态，灵活把握。”市场人士说。

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彭炜的核心逻辑建立在三重共振之上：需求端，国产大模型商业模式走向闭环，国内主要云服务商的资本开支持续上修；供给端，国产芯片跨过性能与生态拐点，晶圆厂先进与成熟制程扩产双突破；政策端，国家未来五年拟投入约2万亿元建设全国数据中心网络，叠加“六网”计划，总投资或近5万亿元。